Maison indépendante à taille humaine et hautement spécialisée, le Groupe Rothschild & Cie Banque s'adresse aux acteurs économiques les plus influents : monarchies et familles régnantes, gouvernements européens, multinationales, entreprises familiales, grands investisseurs institutionnels et privés, etc.

Créé il y a plus de deux siècles, Rothschild Patrimoine a pour mission de répondre aux exigences des particuliers fortunés et tout spécialement de celles et ceux qui ont su créer leur patrimoine grâce à une détermination sans faille.

Aujourd'hui, Rothschild Patrimoine propose, aux 400 Groupes familiaux qui lui accordent leur confiance pour la gestion de leurs intérêts privés, un conseil global et un accompagnement permanent.

La forte croissance de l'activité de gestion privée sur les dernières années, combinée à l'évolution du contexte réglementaire, ont amené Rothschild Patrimoine à engager une réflexion sur l'optimisation, voire l'industrialisation des processus métier en relation avec le client.
Cette réflexion a débouché sur le lancement d'un projet avec pour principaux objectifs :

• La réduction des délais de mise en œuvre des opérations grâce à une industrialisation des processus ;

• Le passage d'une « vision compte » à une  « vision client », garantissant une meilleure    connaissance et une vision plus globale du client ;

• Le partage de l'information entre les différents intervenants de la relation client ;

• L'amélioration de la productivité et de la  qualité du traitement des actes administratifs ;

• L'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, consommatrices de temps.

Depuis septembre 2007, Business & Decision a accompagné Rothschild Patrimoine dans ce projet en apportant son savoir-faire :

• De conseil : analyse des problématiques et conception de la solution ;
• D'intégrateur : paramétrage et intégration dans le système d'information Rothschild de la solution CRM Pivotal 5.9 ;
• De conduite du changement : formation des utilisateurs et accompagnement tout au long du projet et après le déploiement.

Notre mission :
implémenter le nouvel outil de gestion de la relation client de Rothschild Patrimoine

Désormais, Rothschild Patrimoine dispose d'un nouvel outil de gestion de la relation client lui garantissant :

• Une vision client unique, complète et partagée, capable de garantir dans le même temps la confidentialité des informations sensibles ;

• Une amélioration de l'efficacité commerciale au niveau des nouveaux clients (vision globale des comptes et produits détenus en propre et en indivision) ;

• Une amélioration de l'efficacité administrative (documents réglementaires, actes de gestion), grâce à un moteur intelligent de référencement et de traitement des demandes ;

• Une amélioration des contrôles juridiques à travers une automatisation des règles et une remontée d'alertes au conseiller puis en escalade au juridique.

« Le savoir-faire et l'implication de Business & Decision sur  l'intégration de la solution Pivotal ont permis d'ouvrir le service à une centaine d'utilisateurs, 6 mois après le démarrage du projet. » Philippe de Conchard, Directeur des études chez Rothschild & Cie Banque

Pivotal CRM Private Banking 5.9
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